03.05.12
Útgáfa ríkissjóðs á skuldabréfum í bandaríkjadölum á erlendum mörkuðum

Ríkissjóður Íslands hefur í dag gengið frá samningum um útgáfu skuldabréfa að fjárhæð 1 milljarði Bandaríkjadala, sem jafngildir um 124 milljörðum króna.  Skuldabréfin bera fasta vexti og eru gefin út til 10 ára á ávöxtunarkröfunni 6,0%. Fjárfestar sýndu útgáfunni mikinn áhuga og nam eftirspurn um 4 milljörðum Bandaríkjadala.  Fjárfestahópurinn samanstendur aðallega af fagfjárfestum frá Bandaríkjunum og Evrópu.  Skuldabréfaútgáfan kom í framhaldi kynningarherferðar í Bandaríkjunum og Evrópu.  Umsjón var í höndum Deutsche Bank, J.P. Morgan og UBS Investment Bank.

„Þessi aðgerð markar heilmikil tímamót fyrir Ísland og er afar jákvæð fyrir íslenskt efnahagslíf“, segir Oddný Harðardóttir fjármálaráðherra „Við erum með þessu að fylgja eftir vel heppnaðri skuldabréfaútgáfu frá því í fyrra á bréfum sem gefin voru út til skemmri tíma.   Viðbrögð fjárfesta eru mjög ánægjuleg, eftirspurn er tvisvar sinnum meiri en í síðustu skuldabréfaútgáfu og fjöldi þátttakenda í útboðinu er einnig tvöfalt meiri en þá. Þetta er fyllilega í samræmi við stefnumörkun okkar í lánamálum ríkisins þar sem markmiðin eru meðal annars þau að tryggja aðgengi að erlendum lánsfjármörkuðum til lengri tíma og að stórum og fjölbreyttum hópi fjárfesta."

 

Aðrar fréttir

Niðurstaða á kaupum óverðtryggðra ríkisbréfa RIKB 19 0226 vegna skiptiútboðs

Skiptiútboð fór fram hjá Lánamálum ríkisins kl 11:00 í dag þar sem boðin voru til sölu óverðtryggð ríkisbréf í flokkunum RIKB 28 1115 og RIKB 22 1026 gegn kaupum á RIKB 19 0226. 

Helstu niðurstöður á kaupum í RIKB 19 0226 gegn sölu á RIKB 28 1115: 

Alls barst 1 gilt tilboð að fjárhæð 200 m.kr. að nafnverði í flokk RIKB 28 1115.   

Tilboðinu var ekki tekið.

Helstu niðurstöður á kaupum í RIKB 19 0226 gegn sölu á RIKB 22 1026:

Alls bárust 2 gild tilboð að fjárhæð 470 m.kr. að nafnverði í RIKB 22 1026.   

Engin gild tilboð voru tekin.

20.09.17
Ríkisbréf
Skiptiútboð óverðtryggðra ríkisbréfa RIKB 22 1026 & RIKB 28 1115

Föstudaginn 22. september kl. 11:00 fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins með tilboðsfyrirkomulagi. 

Boðin verða til sölu óverðtryggð bréf í flokkunum RIKB 28 1115 og RIKB 22 1026. Heildarfjárhæð samþykktra tilboða verður tilkynnt að loknu útboði. 

Athugið að aðeins er hægt að kaupa bréf í RIKB 22 1026 og í RIKB 28 1115 með sölu á RIKB 19 0226, sem fellur á gjalddaga 26. febrúar 2019. Lánamál ríkisins kaupa RIKB 19 0226 á fyrirfram ákveðnu verði þ.e. hreina verðinu 104,956 (110,062164 með áföllnum vöxtum m.v. 100 kr. nafnverðseiningu) m.v. uppgjör 27. september 2017. Til skýringar, jafngildir verðið 5,00% í ávöxtunarkröfu. Andvirði bréfanna ásamt áföllnum vöxtum kemur þá sem greiðsla fyrir kaupum á nýjum bréfum.

Fréttatilkynning (pdf)
Útboðsskilmálar (pdf)

12.09.17
Ríkisbréf
Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 20 0205 og RIKB 28 1115

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 8. september sl. stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér ekki kaupréttinn í RIKB 20 0205 en nýttu sér kaupréttinn í  RIKB 28 1115 að nafnvirði 316.m.kr.. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 20 0205 er nú 74.724.000.000 að nafnvirði og í  RIKB 28 1115 er nú 37.093.101.519 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 13. september 2017.