13.06.19
Ríkissjóður gefur út nýtt skuldabréf í evrum á hagstæðustu vöxtum í sögu lýðveldisins

Ríkissjóður Íslands hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra, eða að jafnvirði um 71 milljarði króna.  

Skuldabréfin bera 0,1% fasta vexti og eru gefin út til 5 ára á ávöxtunarkröfunni 0,122%. Þetta eru hagstæðustu vextir í sögu lýðveldisins. Fjárfestar sýndu útgáfunni mikinn áhuga og nam eftirspurn um 2,5 milljörðum evra eða ríflega fimmfaldri fjárhæð útgáfunnar. Fjárfestahópurinn samanstendur af seðlabönkum og öðrum fagfjárfestum, aðallega frá Evrópu. Umsjón útgáfunnar var í höndum Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley og Nomura. 

I aðdraganda nýju útgáfunnar gerði ríkissjóður tilboð í útistandandi fjárhæð eldri skuldabréfaútgáfu frá árinu 2014,  sem nam upphaflega 750 milljónum evra. Eigendur bréfa að nafnvirði um 60 milljónum evra eða um 8,5 ma.kr. tóku tilboði ríkissjóðs til viðbótar við þær 398 milljónir evra sem keyptar voru til baka í desember 2017. Þeir fjárfestar sem tóku þátt og vildu, fengu forgang í nýju útgáfunni.

Aðrar fréttir

10.09.19
Ríkisbréf
Niðurstöður viðbótarútgáfu RIKB 28 1115 og RIKS 26 0216

Samkvæmt 5. grein í skilmálum um útboð ríkisbréfa, sem haldið var 6. september stóð aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Að þessu sinni nýttu aðalmiðlarar sér ekki kaupréttinn í RIKB 28 1115 en nýttu sér kaupréttinn í RIKS 26 0216 fyrir 110 m.kr. Heildarstærð eftir útboðið í RIKB 28 1115 er nú 65.401.601.519 kr. og RIKS 26 0216 er nú 20.282.700.000 kr. að nafnvirði.  Uppgjör er 11. september 2019.

Aukin fyrirgreiðsla verðbréfalána

Fyrirgreiðsla Lánamála ríkisins til aðalmiðlara ríkisverðbréfa.


Með vísan til samnings í tengslum við útgáfu ríkisverðbréfa og viðskiptavaktar á eftirmarkaði dags. 14. mars 2019 hefur verið ákveðið að auka fyrirgreiðslu í RIKS 26 0216 til hvers aðalmiðlara úr 1 ma.kr. í 2 ma.kr. að nafnverði. Breytingin tekur gildi miðvikudaginn 11. september.

04.09.19
Ríkisbréf
Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 28 1115 - RIKS 26 0216
Flokkur RIKB 28 1115 RIKS 26 0216
ISIN IS0000028249 IS0000030732
Gjalddagi 15.11.2028 16.02.2026
Útboðsdagur 06.09.2019 06.09.2019
Uppgjörsdagur 11.09.2019 11.09.2019
10% viðbót 10.09.2019 10.09.2019

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00 fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokki með því ISIN númeri og með þeim gjalddaga sem fram kemur í töflunni hér að ofan. Greiðsla fyrir ríkisbréfin, þarf að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi, og verða bréfin afhent rafrænt sama dag. Um 10% viðbót sjá 6. gr. í almennum útboðskilmálum ríkisbréfa

Til nánari upplýsinga er að öðru leyti er vísað til heimasíðu Lánamála ríkisins, þ.e. vegna lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa.

Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.