Ríkissjóður Íslands gaf í dag út skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir evra, jafnvirði um 109 milljarða króna. Skuldabréfin bera 2,625% fasta vexti og voru gefin út til 5 ára á ávöxtunarkröfunni 2,672%. Andvirði útgáfunnar verður varið í að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands og endurfjármagna útistandandi evrubréf. Samhliða tilkynningu um útboð á nýju skuldabréfi var tilkynnt um að ríkissjóður gerir tilboð í endurkaup á útistandandi skuldabréfi í evrum sem er á gjalddaga á næsta ári. Tilboðið stendur til föstudagsins 23. maí.
Fjárfestar sýndu útgáfunni mikinn áhuga og nam heildareftirspurn um 4,4 milljörðum evra eða tæplega sexfaldri fjárhæð útgáfunnar. Fjárfestahópurinn samanstendur af eignastýringarsjóðum, bönkum, seðlabönkum, lífeyrissjóðum, tryggingafélögum og öðrum fagfjárfestum, aðallega frá Evrópu. Umsjón útgáfunnar var í höndum Citibank, Barclays Bank, JP Morgan og BNP Paribas.
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra:
„Það er mjög ánægjulegt að sjá hinn mikla áhuga sem fjárfestar sýna útgáfu ríkissjóðs og þau bættu kjör sem erum að ná að þessu sinni. Fjárfestahópurinn sem taldi rúmlega 100 aðila, er fjölbreyttur og nær því markmiði að breikka fjárfestahópinn í skuldabréfum ríkissjóðs. Viðtökur endurspegla mikið traust fjárfesta á efnahags- og ríkisfjármálum á Íslandi og á þeirri stefnu sem ríkisstjórnin hefur sett fram.“
Vaxtakjör ríkissjóðs í þessu útboði eru umtalsvert betri en í síðustu útgáfu, en útgáfur ríkissjóðs eru verðlagðar með hliðsjón af millibankavöxtum (Mid-swap rate). Álagið á millibankavexti nú er 42 punktar, en var 95 punktar í grænu útgáfu ríkissjóðs á síðasta ári sem var til 10 ára. Álagið á ríkissjóð hefur farið lækkandi þrátt fyrir óvissu í alþjóðlegum efnahagsmálum og jafnvel batnað meira en hjá sambærilegum útgefendum með svipað lánshæfismat.
„Útgáfan nú er í samræmi við þá stefnu í lánamálum ríkissjóðs og miðar að því að ríkissjóður sé reglulegur útgefandi á alþjóðamörkuðum. Sagan sem við höfum að segja þykir góð í samanburði við það sem margar aðrar þjóðir eru að glíma við; góður hagvöxtur og hagvaxtarhorfur, lækkandi verðbólga, aukin fjölbreytni í útflutningi og sjálfbærni og bætt lánshæfismat," segir Daði Már Kristófersson.